聚焦金融工程定期:基金投顾产品2026年8月调仓一览。基金投顾行业动态与基本数据概览从当月新闻政策与动态看,8 月基金投顾牌照扩容进入冲刺阶段,内外资机构竞相申报,预示试点转常规进程提速,行业竞争格局有望进一步多元化。目前数据库共跟踪基金投顾产品 761 只:按投资类型看,股票型合计 319 只(占41.9%),进一步细分为主动优选 159 只、指数驱动 65 只、赛道风格 60 只、行业轮动 35 只;其他类型中,固收+型 147 只、纯债型 92 只、多元配置型 89 只等。券商系投顾加速扩张:国联民生保有规模 174.48 亿元(+20%)、东方证券 158 亿元(复投率 76.8%)、光大证券同比+47%上海证券。
聚焦金融工程定期:基金投顾产品2026年8月调仓一览。基金投顾行业动态与基本数据概览从当月新闻政策与动态看,8 月基金投顾牌照扩容进入冲刺阶段,内外资机构竞相申报,预示试点转常规进程提速,行业竞争格局有望进一步多元化。目前数据库共跟踪基金投顾产品 761 只:按投资类型看,股票型合计 319 只(占41.9%),进一步细分为主动优选 159 只、指数驱动 65 只、赛道风格 60 只、行业轮动 35 只;其他类型中,固收+型 147 只、纯债型 92 只、多元配置型 89 只等。券商系投顾加速扩张:国联民生保有规模 174.48 亿元(+20%)、东方证券 158 亿元(复投率 76.8%)、光大证券同比+47%上海证券。
聚焦金融工程定期:基金投顾产品2026年8月调仓一览。基金投顾行业动态与基本数据概览从当月新闻政策与动态看,8 月基金投顾牌照扩容进入冲刺阶段,内外资机构竞相申报,预示试点转常规进程提速,行业竞争格局有望进一步多元化。目前数据库共跟踪基金投顾产品 761 只:按投资类型看,股票型合计 319 只(占41.9%),进一步细分为主动优选 159 只、指数驱动 65 只、赛道风格 60 只、行业轮动 35 只;其他类型中,固收+型 147 只、纯债型 92 只、多元配置型 89 只等。券商系投顾加速扩张:国联民生保有规模 174.48 亿元(+20%)、东方证券 158 亿元(复投率 76.8%)、光大证券同比+47%上海证券。核心数据:目前数据库共跟踪基金投顾产品 761 只:按投资类型看,股票型合计 319 只(占41.9%),进一步细分为主动优选 159 只、指数驱动 65 只、赛道风格 60 只、行业轮动 35 只;券商系投顾加速扩张:国联民生保有规模 174.48 亿元(+20%)、东方证券 158 亿元(复投率 76.8%)、光大证券同比+47%上海证券;业绩统计:2026 年 8 月基金投顾业绩表现2026 年 8 月份各类型收益均值为:股票型(4.2%)、多元配置型(2.7%)、股债混合型(2.6%)、固收+型(0.8%)、纯债型(0.1%)。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合投资人等读者参考。
重点分析了基金、政策、股票、金融工程定期等议题。