聚焦建材、建筑及基建公募REITs行业半月报(1月17日-1月30日):部分防水企业提价,期待行业盈利修复。报告认为,地产经历约五年调整,拐点更加临近,地产修复启动后防水行业有望率先受益,建议关注东方雨虹。投资建议:1)地产链:近期《求是》密集刊文,地产暖风频吹,提升后续政策预期; 1月二手房成交回暖,支撑地产链价值重估。报告认为,不论后续太空电池技术路线如何演绎(砷化镓、钙钛矿或者是HJT),其组件封装采用UTG的机率最高。
聚焦建材、建筑及基建公募REITs行业半月报(1月17日-1月30日):部分防水企业提价,期待行业盈利修复。报告认为,地产经历约五年调整,拐点更加临近,地产修复启动后防水行业有望率先受益,建议关注东方雨虹。投资建议:1)地产链:近期《求是》密集刊文,地产暖风频吹,提升后续政策预期; 1月二手房成交回暖,支撑地产链价值重估。报告认为,不论后续太空电池技术路线如何演绎(砷化镓、钙钛矿或者是HJT),其组件封装采用UTG的机率最高。
聚焦建材、建筑及基建公募REITs行业半月报(1月17日-1月30日):部分防水企业提价,期待行业盈利修复。报告认为,地产经历约五年调整,拐点更加临近,地产修复启动后防水行业有望率先受益,建议关注东方雨虹。投资建议:1)地产链:近期《求是》密集刊文,地产暖风频吹,提升后续政策预期; 1月二手房成交回暖,支撑地产链价值重估。报告认为,不论后续太空电池技术路线如何演绎(砷化镓、钙钛矿或者是HJT),其组件封装采用UTG的机率最高。
本报告由光大证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 34 页。
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适合行业研究员、战略规划等读者参考。
重点分析了REITs、公募、基建、建材等议题。