2026年计算机行业年度策略：从“%2bAI”到“AI%2b”，AI巨轮破浪前行-251212-西部证券
从“+AI”到“AI+”，AI巨轮破浪前行 西部证券研发中心 2025年12月12日 分析师：郑宏达 S0800524020001
报告摘要
从“+AI”到“AI+”，AI巨轮破浪前行 西部证券研发中心 2025年12月12日 分析师：郑宏达 S0800524020001
核心要点
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报告信息
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- 《2026年计算机行业年度策略：从“%2bAI”到“AI%2b”，AI巨轮破浪前行-251212-西部证券-42页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 1）国内外大厂 CapEx有望持续增长，而需求端 AI规模化应用有望带动 Tokens消耗高增，继续看好 AI算力。
- 2025年前三季度计算机行业营收增长加速，整体法下利润端大幅修复。
- 配置比例环比再次下降，重仓股配置比例为2.6%（环比-0.1pct），低配2.2pct，后续持仓有望提升。
- Cursor的ARR高速增长；
- ChatGPT之后C端再现爆款应用，Nano Banana助力Gemini APP月活达到6.5亿，“AI版抖音”Sora APP上线。
- 核心议题
常见问题
《2026年计算机行业年度策略：从“%2bAI”到“AI%2b”，AI巨轮破浪前行-251212-西部证券》主要包含哪些内容?
从“+AI”到“AI+”，AI巨轮破浪前行 西部证券研发中心 2025年12月12日 分析师：郑宏达 S0800524020001核心数据:1）国内外大厂 CapEx有望持续增长，而需求端 AI规模化应用有望带动 Tokens消耗高增，继续看好 AI算力。;2025年前三季度计算机行业营收增长加速，整体法下利润端大幅修复。;配置比例环比再次下降，重仓股配置比例为2.6%（环比-0.1pct），低配2.2pct，后续持仓有望提升。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由西部证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 42 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了大模型、ChatGPT等议题。
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