固收点评：升24转债，新能源轻量化领域领跑者-240618-东吴证券

报告摘要

升 24 转债：新能源轻量化领域领跑者 ◼ 升 24 转债（113685.SH）于 2024 年 6 月 14 日开始网上申购：总发行规模为 28.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源汽车动力

核心要点

2024 年 06 月 18 日
2.00%，公司到期赎回价格为票面面值的 112.00%（含最后一期利息）
13 日的收盘价为 12.56 元，对应的转换平价为 97.44 元，平价溢价率为
2.63%。
证券分析师
《债券市场波动的二相性分析》
2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率倒“V
2023 年，公司实现营业收

报告信息

文件全名: 《固收点评：升24转债，新能源轻量化领域领跑者-240618-东吴证券-11页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 底保护性一般，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率
中签率为 0.0102%，建议积极申购。
模为 28.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源汽车动力
◼ 当前债底估值为 87.54 元，YTM 为 2.61%。
票面利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、
核心议题: 新能源能源

常见问题

《固收点评：升24转债，新能源轻量化领域领跑者-240618-东吴证券》主要包含哪些内容?

升 24 转债：新能源轻量化领域领跑者 ◼ 升 24 转债（113685.SH）于 2024 年 6 月 14 日开始网上申购：总发行规模为 28.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源汽车动力核心数据:底保护性一般，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率;中签率为 0.0102%，建议积极申购。;模为 28.00 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源汽车动力。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了新能源、能源等议题。