聚焦通信行业策略报告:光载算力,星启长空。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升,个股关注中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、剑桥科技(603083.SH)。2025 年全球光模块市场规模达 238 亿美元,以太网光模块占比 73%,成为核心增长动力。火箭与卫星制造为产业链价值核心,市场规模有望达千亿级,卫星载荷、火箭发动机等核心环节将率先受益,技术迭代与国产替代持续释放长期成长红利。
聚焦通信行业策略报告:光载算力,星启长空。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升,个股关注中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、剑桥科技(603083.SH)。2025 年全球光模块市场规模达 238 亿美元,以太网光模块占比 73%,成为核心增长动力。火箭与卫星制造为产业链价值核心,市场规模有望达千亿级,卫星载荷、火箭发动机等核心环节将率先受益,技术迭代与国产替代持续释放长期成长红利。
聚焦通信行业策略报告:光载算力,星启长空。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升,个股关注中际旭创(300308.SZ)、新易盛(300502.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、光迅科技(002281.SZ)、剑桥科技(603083.SH)。2025 年全球光模块市场规模达 238 亿美元,以太网光模块占比 73%,成为核心增长动力。火箭与卫星制造为产业链价值核心,市场规模有望达千亿级,卫星载荷、火箭发动机等核心环节将率先受益,技术迭代与国产替代持续释放长期成长红利。核心数据:2025 年全球光模块市场规模达 238 亿美元,以太网光模块占比 73%,成为核心增长动力;全球光互连市场预计 2030 年达 1110 亿美元,云厂商资本开支高增支撑基建扩张,LPO、NPO、CPO 等多元技术路线竞合发展。
本报告由华龙证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了算力、通信、卫星互联网、基础设施等议题。