聚焦计算机行业:Anthropic推出Claude+Opus+5,全球大模型领域的竞争依然激烈。报告认为,谷歌上调2026年资本开支规划并表态2027年资本开支仍将大幅增长,将推动全球AI算力市场持续高增长。报告认为,全球领先大模型的激烈竞争,将带来对模型训练端算力的持续需求,同时将持续抬升全球大模型的性能天花板,有利于加快大模型在应用端的落地,进而带来对模型推理端算力的旺盛需求。2)AI算法和应用:建议关注恒生电子、中科创达、盛视科技、金山办公、科大讯飞、同花顺、宇信科技、福昕软件、万兴科技、彩讯股份、德赛西威、合合信息、卓易信息、星环科技、鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、税友股份、光云科技、普联软件、泛微网络、致远互联、锐明技术。
聚焦计算机行业:Anthropic推出Claude+Opus+5,全球大模型领域的竞争依然激烈。报告认为,谷歌上调2026年资本开支规划并表态2027年资本开支仍将大幅增长,将推动全球AI算力市场持续高增长。报告认为,全球领先大模型的激烈竞争,将带来对模型训练端算力的持续需求,同时将持续抬升全球大模型的性能天花板,有利于加快大模型在应用端的落地,进而带来对模型推理端算力的旺盛需求。2)AI算法和应用:建议关注恒生电子、中科创达、盛视科技、金山办公、科大讯飞、同花顺、宇信科技、福昕软件、万兴科技、彩讯股份、德赛西威、合合信息、卓易信息、星环科技、鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、税友股份、光云科技、普联软件、泛微网络、致远互联、锐明技术。
聚焦计算机行业:Anthropic推出Claude+Opus+5,全球大模型领域的竞争依然激烈。报告认为,谷歌上调2026年资本开支规划并表态2027年资本开支仍将大幅增长,将推动全球AI算力市场持续高增长。报告认为,全球领先大模型的激烈竞争,将带来对模型训练端算力的持续需求,同时将持续抬升全球大模型的性能天花板,有利于加快大模型在应用端的落地,进而带来对模型推理端算力的旺盛需求。2)AI算法和应用:建议关注恒生电子、中科创达、盛视科技、金山办公、科大讯飞、同花顺、宇信科技、福昕软件、万兴科技、彩讯股份、德赛西威、合合信息、卓易信息、星环科技、鼎捷数智、汉得信息、索辰科技、税友股份、光云科技、普联软件、泛微网络、致远互联、锐明技术。核心数据:在资本开支方面,Alphabet公司将2026 全年资本开支指引区间上调至 1950 亿至2050 亿美元;截至pct 上周最后一个交易日,计算机行业整体P/E(TTM,剔除负值)为45.3倍。
本报告由平安证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年。
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适合战略规划、产品经理、行业研究员等读者参考。
重点分析了大模型、计算机行业等议题。