聚焦龙源电力(001289)公司首次覆盖报告:风电龙头源远流长,集团资产注入可期。报告认为风电行业已迎来“政策底”,并看好公司作为国内风电龙头在风电领域的先发优势。报告预计公司 2026-2028 年营业收入分别为 317.48/331.02/345.74 亿元,归母净利润分别为 53.44/55.02/59.18 亿元,EPS 分别为 0.64/0.66/0.71 元,对应当前 PE分别为 23.8/23.2/21.5。风电补贴陆续退坡,行业政策底已现,有望受益于绿电需求提升2025 年,新能源全面入市叠加风电增值税补贴退坡,公司风电单位售电收入 422元/兆瓦时,同比减少 46 元/兆瓦时。
聚焦龙源电力(001289)公司首次覆盖报告:风电龙头源远流长,集团资产注入可期。报告认为风电行业已迎来“政策底”,并看好公司作为国内风电龙头在风电领域的先发优势。报告预计公司 2026-2028 年营业收入分别为 317.48/331.02/345.74 亿元,归母净利润分别为 53.44/55.02/59.18 亿元,EPS 分别为 0.64/0.66/0.71 元,对应当前 PE分别为 23.8/23.2/21.5。风电补贴陆续退坡,行业政策底已现,有望受益于绿电需求提升2025 年,新能源全面入市叠加风电增值税补贴退坡,公司风电单位售电收入 422元/兆瓦时,同比减少 46 元/兆瓦时。
聚焦龙源电力(001289)公司首次覆盖报告:风电龙头源远流长,集团资产注入可期。报告认为风电行业已迎来“政策底”,并看好公司作为国内风电龙头在风电领域的先发优势。报告预计公司 2026-2028 年营业收入分别为 317.48/331.02/345.74 亿元,归母净利润分别为 53.44/55.02/59.18 亿元,EPS 分别为 0.64/0.66/0.71 元,对应当前 PE分别为 23.8/23.2/21.5。风电补贴陆续退坡,行业政策底已现,有望受益于绿电需求提升2025 年,新能源全面入市叠加风电增值税补贴退坡,公司风电单位售电收入 422元/兆瓦时,同比减少 46 元/兆瓦时。核心数据:报告预计公司 2026-2028 年营业收入分别为 317.48/331.02/345.74 亿元,归母净利润分别为 53.44/55.02/59.18 亿元,EPS 分别为 0.64/0.66/0.71 元,对应当前 PE分别为 23.8/23.2/21.5;风电补贴陆续退坡,行业政策底已现,有望受益于绿电需求提升2025 年,新能源全面入市叠加风电增值税补贴退坡,公司风电单位售电收入 422元/兆瓦时,同比减少 46 元/兆瓦时;截至 2025 年底,公司装机容量 46GW,其中风电装机 32GW,占比 70%。
本报告由开源证券发布,发布于 2026 年。
覆盖 2026 年,全文共 26 页。
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适合行业研究员、战略规划等读者参考。
重点分析了电力、风电、政策、火电等议题。