兆易创新(603986)深度报告：存储%2bMCU国内龙头，端侧AI与国产替代共驱增长-251223-太平洋证券
全球领先Fabless芯片供应商，“感存算控连”多元布局。 公司是全球领先的Fabless芯片供应商，在 传统优势业务Flash的基础上，持续推进MCU、利基型DRAM、传感器及模拟芯片业务领域新产品线，通
报告摘要
全球领先Fabless芯片供应商，“感存算控连”多元布局。 公司是全球领先的Fabless芯片供应商，在 传统优势业务Flash的基础上，持续推进MCU、利基型DRAM、传感器及模拟芯片业务领域新产品线，通
核心要点
- 证券分析师： 张世杰
- 分析师登记编号： S1190523020001
- 证券分析师： 李珏晗
- 分析师登记编号： S1190523080001
- 42.38%、25.29%，对应25-27 年PE 分别为82X、57X、46X，维持“买入”评级。
报告信息
- 文件全名
- 《兆易创新(603986)深度报告：存储%2bMCU国内龙头，端侧AI与国产替代共驱增长-251223-太平洋证券-34页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 数据，NOR Flash市场全球规模24年28亿美元，同比增速27%，预计在29年增长至42亿美元，年复合增
- 先实现45nm节点SPI NOR Flash大规模量产的公司之一，24年以18.5%的市场份额跃升至全球第二、内
- 线基本铺齐，DDR4 8Gb较快抢占份额，自研LPDDR4系列预计26年实现量产。
- 盈利预测与投资建议：预计2025-2027 年营业总收入分别为94.23、119.46、149.62亿元，同比增速分
- 现收入68.32亿元，同比增速20.92%，归母净利润10.83亿元，同比增速30.18%。
- 核心议题
常见问题
《兆易创新(603986)深度报告：存储%2bMCU国内龙头，端侧AI与国产替代共驱增长-251223-太平洋证券》主要包含哪些内容?
全球领先Fabless芯片供应商，“感存算控连”多元布局。 公司是全球领先的Fabless芯片供应商，在 传统优势业务Flash的基础上，持续推进MCU、利基型DRAM、传感器及模拟芯片业务领域新产品线，通核心数据:数据，NOR Flash市场全球规模24年28亿美元，同比增速27%，预计在29年增长至42亿美元，年复合增;先实现45nm节点SPI NOR Flash大规模量产的公司之一，24年以18.5%的市场份额跃升至全球第二、内;线基本铺齐，DDR4 8Gb较快抢占份额，自研LPDDR4系列预计26年实现量产。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由太平洋证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文共 34 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了芯片、DRAM等议题。
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