开立医疗(300633)2025年半年报点评：业绩短期承压，看好行业空间-海通国际-250905

报告摘要

给予 2025-2027 年预测 EPS 为 0.59/0.86/1.10 元，参考可比公司，考虑公司属于超声和内镜板块内资龙头，给予 2025 年目标 PE 60 X（原为 40x），目标价为 35.22

核心要点

2025.09.05
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报告信息

文件全名: 《开立医疗(300633)2025年半年报点评：业绩短期承压，看好行业空间-海通国际-250905-11页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 公司发布 2025 年半年报，业绩短期承压，内镜板块略有增长，维持评级为谨慎优于
给予 2025-2027 年预测 EPS 为 0.59/0.86/1.10 元
公司 2025H1 营收 9.64 亿元（同比下降 4.78%），归母净利润 0.47 亿
公司单 Q2 营收 5.34 亿元（同比增长 0.17%）
归母净利润 0.39 亿元（同比下降 44.65%）
核心议题: 内窥镜

常见问题

《开立医疗(300633)2025年半年报点评：业绩短期承压，看好行业空间-海通国际-250905》主要包含哪些内容?

给予 2025-2027 年预测 EPS 为 0.59/0.86/1.10 元，参考可比公司，考虑公司属于超声和内镜板块内资龙头，给予 2025 年目标 PE 60 X（原为 40x），目标价为 35.22核心数据:公司发布 2025 年半年报，业绩短期承压，内镜板块略有增长，维持评级为谨慎优于;给予 2025-2027 年预测 EPS 为 0.59/0.86/1.10 元;公司 2025H1 营收 9.64 亿元（同比下降 4.78%），归母净利润 0.47 亿。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由海通国际发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了内窥镜等议题。