2025电子行业中期策略：等待创新和周期共振-250724-天风证券
2025电子中期策略：等待创新和周期共振 SAC执业证书编号：S1110517070005 ➢ 1、半导体：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲，关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS 业绩弹性
报告摘要
2025电子中期策略：等待创新和周期共振 SAC执业证书编号：S1110517070005 ➢ 1、半导体：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲，关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS 业绩弹性
核心要点
- 分析师 潘暕
- 展望H2，建议关注设计板块存储/代工SoC/ASIC/CIS二季度业绩弹性, 设备材料算力芯片国产替代。
- 涨价，2季度业绩展望乐观。
- 集发布，后续展望乐观。
- • 看好果链修复：手机、PC及平板市场温和修复，AI、折叠、高端影像等趋势明确，Q1苹果手机及平板修复表现优于行业。
- • 3D打印：1）金属增材制造技术为趋势，产业链环节逐步走向批量化，应用领域逐步多元化
报告信息
- 文件全名
- 《2025电子行业中期策略：等待创新和周期共振-250724-天风证券-64页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密
- • 综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长。
- Apple Intelligence 深度集成功能落地，Liquid Glass 设计语言引领交互革新，预期25年iPhone销量同比+10.5%，折叠 iPhone 进入
- 攀升带动ASIC需求，Marvell 预测 2028 年其覆盖的定制ASIC、交换等市场达 940 亿美元（CAGR 35%），定制 XPU 及附件市场分
- 别达 400 亿、150 亿美元（CAGR 47%、90%）。
- 核心议题
常见问题
《2025电子行业中期策略：等待创新和周期共振-250724-天风证券》主要包含哪些内容?
2025电子中期策略：等待创新和周期共振 SAC执业证书编号：S1110517070005 ➢ 1、半导体：存储价格Q3-Q4上涨动能强劲，关注设计板块存储/soc/ASIC/CIS 业绩弹性核心数据:端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放，一季度业绩已体现高增长，叠加6-7月AI眼镜密;• 综合来看2025年，全球半导体增长延续乐观走势，AI驱动下游增长。;Apple Intelligence 深度集成功能落地，Liquid Glass 设计语言引领交互革新，预期25年iPhone销量同比+10.5%，折叠 iPhone 进入。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由天风证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 64。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了工业控制等议题。
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