固收点评：华辰转债，输配电及控制设备领域先锋-250619-东吴证券

报告摘要

◼ 华辰转债（113695.SH）于 2025 年 6 月 20 日开始网上申购：总发行规模为 4.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设

核心要点

2025 年 06 月 19 日
证券分析师
2.50%，公司到期赎回价格为票面面值的 114.00%（含最后一期利息）
18 日的收盘价为 23.63 元，对应的转换平价为 100.42 元，平价溢价率
2019 年以来，公司营业收入总体呈现稳步增长态势，同比增长率不断波
2023 年，公司实现营业收入 15.10
2023 年实现归母净利润 1.21 亿元，同比增加
33.11%。

报告信息

文件全名: 《固收点评：华辰转债，输配电及控制设备领域先锋-250619-东吴证券-11页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 保护性一般，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在
签率为 0.0016%，建议积极申购。
模为 4.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源电力装备
◼ 当前债底估值为 84.22 元，YTM 为 2.97%。
利率第一年至第六年分别为：0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、2.00%、
核心议题: 制造电子设备材料

常见问题

《固收点评：华辰转债，输配电及控制设备领域先锋-250619-东吴证券》主要包含哪些内容?

◼ 华辰转债（113695.SH）于 2025 年 6 月 20 日开始网上申购：总发行规模为 4.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）、新能源电力装备数字化工厂建设核心数据:保护性一般，评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在;签率为 0.0016%，建议积极申购。;模为 4.60 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于新能源电力装备。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由东吴证券发布,发布于 2025 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2025 年,全文约 11。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?