思源电气(002028)深度报告：出海龙头标的，迈向全球电网设备巨头-250211-西部证券
思源电气（002028.SZ）深度报告 投资建议：由于电网出口的高景气度，我们预计思源电气 24 年订单有望超过管理层预计的 206 亿 由于其订单转化时间接近一年，因此对应 25 年营业收入有望超预期，我们预计
报告摘要
思源电气（002028.SZ）深度报告 投资建议：由于电网出口的高景气度，我们预计思源电气 24 年订单有望超过管理层预计的 206 亿 由于其订单转化时间接近一年，因此对应 25 年营业收入有望超预期，我们预计
核心要点
- 2025 年 02 月 11 日
- 核心结论
- 002028.SZ
- 77.19
- 三、公司长期市值有望达到何种水平，能否支撑公司目前的高估值？
- 的判断，模型分解，以及三块主要业务的分析入手回答市场的疑问。
- 21.2%
- 18.2%
报告信息
- 文件全名
- 《思源电气(002028)深度报告：出海龙头标的，迈向全球电网设备巨头-250211-西部证券-24页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 投资建议：由于电网出口的高景气度，我们预计思源电气 24 年订单有望超过管理层预计的 206 亿
- 公司持续增长的关键在于品类的拓展&份额提
- 四、问题三：公司订单规模有望达到何种水平？
- 由于其订单转化时间接近一年，因此对应 25 年营业收入有望超预期，我们预计
- 公司 24-26 年归母净利润为 20.86/27.22/34.41 亿元，对应当前股价的 PE 为 28.8/22.1/17.4 倍，给
- 核心议题
常见问题
《思源电气(002028)深度报告：出海龙头标的，迈向全球电网设备巨头-250211-西部证券》主要包含哪些内容?
思源电气（002028.SZ）深度报告 投资建议：由于电网出口的高景气度，我们预计思源电气 24 年订单有望超过管理层预计的 206 亿 由于其订单转化时间接近一年，因此对应 25 年营业收入有望超预期，我们预计核心数据:投资建议：由于电网出口的高景气度，我们预计思源电气 24 年订单有望超过管理层预计的 206 亿;公司持续增长的关键在于品类的拓展&份额提;四、问题三：公司订单规模有望达到何种水平？。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由西部证券发布,发布于 2025 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2025 年,全文约 24。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了电子、设备、材料等议题。
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