通信行业2024年度中期投资策略：坚定主赛道，AI高景气持续-240623-长江证券

报告摘要

——通信行业 2024 年度中期投资策略 2024 年初至今，长江电信业务指数跑输大盘，光器件、融合通信子板块表现优异。我们建议继续重点关注产业变革带来的投资机会，重视 AI 以及卫星&低空两条主线，同时兼顾

核心要点

2024 年初至今，长江电信业务指数跑输大盘，光器件、融合通信子板块表现优异。
分析师及联系人
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2024 年年初至 6 月 10 日，长江电信业务指数跌幅为 1.18%，跑输大盘 5.34 pct，在 32 个长
光模块：军备竞赛进行时，光模块业绩持续兑现，把握 AI 大趋势下的结构性机会。
AI 的结构性拉动下，24Q1 云商季度收入及 Capex 增速持续走强，全年 Capex 展望同样乐观，
3.2T 光模块可期
展望架构技术路径，以太网渗透率提升，Rack 方案占比提升

报告信息

文件全名: 《通信行业2024年度中期投资策略：坚定主赛道，AI高景气持续-240623-长江证券-42页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 北斗：时空数据集团成立有望加速产业闭环，高精度方向是北斗产业未来增长最核心的市场；
2024 年年初至 6 月 10 日，长江电信业务指数跌幅为 1.18%，跑输大盘 5.34 pct，在 32 个长
和光纤光缆，分别为 33.0%、21.5%和 10.3%，但仅光器件和融合通信两个子板块跑赢大盘。
AI 大模型驱动下光模块增长中枢提升。
绩稳健增长，AI 驱动利润释放》2024-05-29
核心议题: 物联网通信行业

常见问题

《通信行业2024年度中期投资策略：坚定主赛道，AI高景气持续-240623-长江证券》主要包含哪些内容?

——通信行业 2024 年度中期投资策略 2024 年初至今，长江电信业务指数跑输大盘，光器件、融合通信子板块表现优异。我们建议继续重点关注产业变革带来的投资机会，重视 AI 以及卫星&低空两条主线，同时兼顾核心数据:北斗：时空数据集团成立有望加速产业闭环，高精度方向是北斗产业未来增长最核心的市场；;2024 年年初至 6 月 10 日，长江电信业务指数跌幅为 1.18%，跑输大盘 5.34 pct，在 32 个长;和光纤光缆，分别为 33.0%、21.5%和 10.3%，但仅光器件和融合通信两个子板块跑赢大盘。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由长江证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 42。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了物联网、通信行业等议题。