甘李药业-603087.SH-国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线
核心投资逻辑：我们认为，胰岛素集采续约后竞争格局将迎来 3 年左右的 稳定期， 且本次规则整体温和，公司胰岛素主业风险出尽，同时公司积极 推进生物类似物出海，海外放量可期， 第二增长曲线雏形已现。
报告摘要
核心投资逻辑：我们认为，胰岛素集采续约后竞争格局将迎来 3 年左右的 稳定期， 且本次规则整体温和，公司胰岛素主业风险出尽，同时公司积极 推进生物类似物出海，海外放量可期， 第二增长曲线雏形已现。
核心要点
- 2024 年 04 月 12 日
- 2021 年国家专项胰岛
- 2024 年 3 月，胰岛素集采续约文件发布，整体规则温和，公司重
- 2018 年公司正式携手山
- 2022 年推出第一轮股权激励计
- 2024 年第二轮股权激励计划出台， 考核要求2024-
- 2026 年净利润达到 6 亿、11 亿、14.3 亿，同比增长 87.5%（2023 年净
- 6.68、11.08 亿元，对应 PE 分别为 76.0、39.4、23.7。
报告信息
- 文件全名
- 《甘李药业-603087.SH-国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线-20240412-国盛证券-39页.pdf》
- 适合读者
- 核心数据
- 望占据俄罗斯 50%的市场份额，国际市场版图持续拓展，海外战略持续
- 国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线
- 推进生物类似物出海，海外放量可期， 第二增长曲线雏形已现。
- 素集采中，公司全线 6 款胰岛素产品高顺位中标，助力销量迅速增长。
- 2023H1，公司实现扭亏为盈，营收同比 +47.31%，国内制剂销量同比
- 核心议题
常见问题
《甘李药业-603087.SH-国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线》主要包含哪些内容?
核心投资逻辑：我们认为，胰岛素集采续约后竞争格局将迎来 3 年左右的 稳定期， 且本次规则整体温和，公司胰岛素主业风险出尽，同时公司积极 推进生物类似物出海，海外放量可期， 第二增长曲线雏形已现。核心数据:望占据俄罗斯 50%的市场份额，国际市场版图持续拓展，海外战略持续;国产三代胰岛素领先者，主业稳健，出海打造第二增长曲线;推进生物类似物出海，海外放量可期， 第二增长曲线雏形已现。。
这份报告由哪家机构发布?
本报告由国盛证券发布,发布于 2024 年。
这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?
覆盖 2024 年,全文共 39 页。
这份报告是免费的吗?如何获取?
本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。
这份报告适合哪些读者?
适合战略规划、行业研究员等读者参考。
报告涉及哪些关键议题?
重点分析了出海、海外市场等议题。
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