存储行业：生成式AI引爆新成长，顺周期逻辑持续演绎-240401-长江证券

报告摘要

行业研究丨深度报告丨电子设备、仪器和元件在存储行业涨价的顺周期持续演绎下，报告重点分析了生产式 AI 在云端和端侧对存储行业的拉动，着重分析了 HBM 和 PC 及手机 DRAM 位元需求的增长。

核心要点

在存储行业涨价的顺周期持续演绎下，报告重点分析了生产式 AI 在云端和端侧对存储行
业的拉动，着重分析了 HBM 和 PC 及手机 DRAM 位元需求的增长。
本开支的角度分析，24FYQ2 资本开支仍处于较低水平，较低的资本开支水平意味着行业未来
2024 年 2 月 DDR5 64GB 、
1、下游终端产品复苏 +单机搭载量提升不及预期
2、原厂大幅提升稼动率导致有效供给快速增加。

报告信息

文件全名: 《存储行业：生成式AI引爆新成长，顺周期逻辑持续演绎-240401-长江证券-20页.pdf》
适合读者: 战略规划行业研究员
核心数据: 期不仅是价格的上涨带来的市场规模扩容，亦有位元需求的增长所带来的市场空间扩容。
份额的 DRAM 由三星、美光、海力士寡占市场、占据 41%市场份额的 NAND Flash 则主要由
模仅为 20.82 亿美元），在 DRAM 市场规模中的占比将达 20.10% 。
假设 25 年 AI PC 和 AI 手机的渗透率分别来到 37%和 23%，据我们测算， 2023-2025 年 PC
业的拉动，着重分析了 HBM 和 PC 及手机 DRAM 位元需求的增长。
核心议题: 芯片DRAMNAND

常见问题

《存储行业：生成式AI引爆新成长，顺周期逻辑持续演绎-240401-长江证券》主要包含哪些内容?

行业研究丨深度报告丨电子设备、仪器和元件在存储行业涨价的顺周期持续演绎下，报告重点分析了生产式 AI 在云端和端侧对存储行业的拉动，着重分析了 HBM 和 PC 及手机 DRAM 位元需求的增长。核心数据:期不仅是价格的上涨带来的市场规模扩容，亦有位元需求的增长所带来的市场空间扩容。;份额的 DRAM 由三星、美光、海力士寡占市场、占据 41%市场份额的 NAND Flash 则主要由;模仅为 20.82 亿美元），在 DRAM 市场规模中的占比将达 20.10% 。。

这份报告由哪家机构发布?

本报告由长江证券发布,发布于 2024 年。

这份报告覆盖哪一年、篇幅多大?

覆盖 2024 年,全文约 20。

这份报告是免费的吗?如何获取?

本报告免费查阅,登录资料宝后即可在线获取完整内容。

这份报告适合哪些读者?

适合战略规划、行业研究员等读者参考。

报告涉及哪些关键议题?

重点分析了芯片、DRAM、NAND等议题。